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个人理财（中级）
理财规划书中的投资规划建议不包括（ ）。
2020/4/19
客户家庭基本信息不包括（ ）。
2020/4/19
下列对商业保险和团体保险的说法，不正确的有（ ）。
2020/4/19
家庭财务保障规划建议的内容不包括（ ）。
2020/4/19
在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后，理财师需要向客户提出综合的实
2020/4/19
理财规划书的开场白不包括（ ）。
2020/4/19
为客户制定家庭财务保障规划包括了以下哪些步骤？（ ）
2020/4/19
通过全生涯模拟仿真和理财目标的调整和明确，理财师可以（ ）。
2020/4/19
客户的风险属性一般分为（ ）。
2020/4/19
下列属于理财规划服务所能提供的合理规划内容的有（ ）。
2020/4/19
下列不属于理财规划书的内容的是（ ）。
2020/4/19
理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标，其中，对主要收入项的
2020/4/19
理财规划书的主要结构不包括（ ）。
2020/4/19
下列对综合理财规划时，理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有（ ）。
2020/4/19
在（ ）的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。
2020/4/19
全生涯模拟仿真的制作过程包括的步骤有（ ）。
2020/4/19
投资规划的核心是（ ）。
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客户寻找理财师服务的动因中，家庭状况的改变不包括（ ）。
2020/4/19
在对财务现状进行分析后，理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议，
2020/4/19
风险管理效益的大小，取决于是否能以最小成本取得最大安全保障，同时在实务中还要考虑
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