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个人理财（初级）
理财规划书要做到（）。
2020/4/19
理财师应向客户当面解释理财规划书内容，其阐述过程的要求包括（）。
2020/4/19
客户的理财目标一般包括（）。
2020/4/19
从一般的角度而言，人的理财目标无论做何种分类，都可以归结为（）。
2020/4/19
下列关于理财师向客户解释理财规划书内容的要求的描述,错误的是（）。
2020/4/19
客户信息越具体、明确，越具有操作性，理财师越能了解如何根据既定的目标，提供专业的
2020/4/19
主要针对人身、财产保障等的保险计划是（）。
2020/4/19
定量信息包括（）。
2020/4/19
综合理财规划是“线”性的，而单项目标理财规划考虑的是“面”。
2020/4/19
以下不属于理财师的客户来源的是（）。
2020/4/19
理财目标的确定原则包括（）。
2020/4/19
客户财务现状分析内容包括（）。
2020/4/19
理财师与客户建立信任关系需要注意的内容包括（）。
2020/4/19
有教科书把客户的理财目标概括为四个方面，主要讨论的是家庭收支与债务管理的是（）。
2020/4/19
收集完整的客户信息是专业理财服务不可或缺的环节。
2020/4/19
建立客户信任关系的重要性表现在（）。
2020/4/19
（）是指个人和家庭的收入主要来源于主动投资而不是被动工作。
2020/4/19
接触客户、建立信任关系即发现潜在理财客户、通过接触发现需求和相互认可，然后正式确
2020/4/19
下列关于收集客户财务信息的具体步骤的描述错误的是（）。
2020/4/19
以下不属于个人财务安全衡量标准的是（）。
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