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个人理财（初级）
外在属性是指由客户的年纪、教育、信仰、性格、家庭等决定的属性，以此来作为客户细分
2020/4/19
风险偏好型客户，对待风险投资较为积极，愿意为获取高收益而承担高风险，重视风险分析
2020/4/19
按消费行为分类，企业需要从（）方面收集以往的消费数据，来进行分析、分类。
2020/4/19
下列不属于从理财规划需要角度对客户信息分类的是（）。
2020/4/19
能够让理财师在与客户沟通时，比较容易把握其在财务决策时的心理的客户分类方法是（）
2020/4/19
当一个家庭某时期收支的情况是收入增加而支出稳定，储蓄稳步增加,则它正处于家庭生命
2020/4/19
详细、准确的（）是深入了解客户、建立长期良好的客户关系的基础和保证。
2020/4/19
按照对风险的态度，可以将客户划分为（）。
2020/4/19
处于不同家庭生命周期的家庭的理财重点也不同，下列正确的是（）。
2020/4/19
按照理财规划的需求，客户信息可以分为（）。
2020/4/19
筹措养老金是家庭生命周期中的（）的主要目标。
2020/4/19
下列关于家庭生命周期中的衰老期的说法中，正确的有（）。
2020/4/19
在理财规划中，客户的经济目标包括（）。
2020/4/19
某位投资者讨厌处理钱的事也不求助专家；不借钱不用信用卡，理财单纯化，则他可被划分
2020/4/19
下列不属于客户按外在属性分类的是（）。
2020/4/19
客户的基本信息大体包括（）。
2020/4/19
客户的经济目标，如买房、买车、上学、退休养老等是很具体的，是无法完全用金钱来衡量
2020/4/19
评价专业理财师服务水平、职业操守和是否违规的重要砝码是（）。
2020/4/19
（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
2020/4/19
根据西方心理学家马斯洛的需求层次理论，人的需求层次包括（）。
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